Les 530 collaborateurs de Cerfrance Finistère - membre du 1er réseau national associatif d'expertise comptable - regroupés dans nos 21 agences, accompagnent dans le Finistère 11 580 entreprises agricoles, artisanales, commerciales et de services dans leur gestion et leur développement.

Nous recherchons :

Conseiller en Patrimoine (H/F) - Brest 

Vous avez une expérience en gestion de patrimoine et souhaitez accompagner des chefs d’entreprise dans leurs stratégies patrimoniales ? Vous recherchez un environnement dynamique où vous pourrez mettre à profit vos compétences en conseil ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui favorise l’autonomie, la proximité et le développement des compétences ?

Rejoignez Cerfrance Finistère, un cabinet d’expertise comptable en développement, qui accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un Conseiller en Patrimoine afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de notre clientèle.

Vos missions

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez un interlocuteur privilégié de nos clients et interviendrez sur les sujets suivants :

• Réalisation de bilans patrimoniaux, prévoyances et/ou retraites en y intégrant les recommandations adaptées,
• Conseil, construction de stratégies en optimisation fiscale et transmission du patrimoine,
• Accompagnement en investissement privé et préparation à la retraite,
• Réalisation des déclarations IFI et conseils y afférents,
• Développement d’un service d’accompagnement patrimonial récurrent,
• Veille et suivi des évolutions réglementaires pour garantir un conseil pertinent.

Votre profil

• Diplômé(e) Bac+4/5 en droit des affaires, fiscalité, gestion de patrimoine ou finance,
• Expérience en conseil patrimonial, idéalement auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise,
• Sens de l’écoute, esprit d’analyse et capacité à proposer des solutions adaptées,
• Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe.

Pourquoi nous rejoindre ?

En intégrant notre cabinet, vous bénéficierez d’un cadre de travail collaboratif, d’une autonomie dans vos missions et d’une clientèle variée aux problématiques stimulantes.

Vous partagez également une aventure professionnelle et humaine, bénéficiez de conditions privilégiées (flexibilité des horaires, télétravail, tickets restaurant, 13e mois, 22.5 jours de RTT…) et vous vous ouvrirez à une carrière riche en perspective d'évolution, de promotion interne et de formation.

Poste :

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Lieu de travail : BREST
Salaire maxi : 45 000 EUR
Salaire mini : 31 000 EUR

Si vous correspondez à ces critères et que le poste vous intéresse, envoyez-nous votre CV, nous ne manquerons pas de vous contacter.